Organisation, (Kanzlei-)Verwaltung

Kanzleiverwaltung (für Steuerberater)

Geburts- und Festtagsliste für tse:nit / cs:plus / SBS-rewe

• Geburtstage, Hochzeitstage, Jubiläen der Mandanten und Mitarbeiter auf einen Blick
• Anzeige Adresse, Telefon und Fax für sofortige Kontaktaufnahme

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Mandanten-Suche / -Info für tse:nit / SBS-rewe / cs:plus

• Mandanten-Suche über viele Kriterien
• Info Telefon/Fax/Mail für Mandant, Behörden, Banken, Krankenkassen
• Telefonieren ohne zu Wählen - direkte Anbindung an CTI-Telefonanlage
• Info-Tafeln für Kanzlei und Mandanten wie in Curadata

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Programm Ordnerrückenschilder

Dies ist ein Programm, mit dem Serienbriefdateien für die Beschriftung Ihrer Mandantenordner erzeugt werden können.
Dabei können alle Standard-Formulare für Aufkleber oder Einstecker von Leitz, Zweckform und anderen Herstellern verwendet werden.

• automatisierte Erstellung aus dem Mandantenstamm
• einheitliche und ordentliche Optik aller Ordner in der Kanzlei
• verfügbar für tse:nit / cs:plus / SBS-rewe
• alternativ aus Excel- / Textdateien

Jedes Jahr stehen Sie erneut vor der Aufgabe: es müssen neue Ordner für die Mandanten angelegt und beschriftet werden. Das ist immer wieder eine Menge Arbeit. Jeder Ordnerrücken muss einzeln beschriftet, der Name jedes Mandanten und das Jahr müssen etliche Male geschrieben werden. Am Ende sind alle Ordner doch wieder unterschiedlich beschriftet und sehen entsprechend unschön aus. Kein professionelles Erscheinungsbild der Kanzlei, wenn Mandanten zu Besuch kommen.

Das ist ein Fall für das Programm "Ordnerrückenschilder". Ihre Mandantenstammdaten werden in die Tabelle für die Ordnerrücken eingelesen, alternativ auch aus einer Text- oder Exceldatei einkopiert. Sie hinterlegen einmalig Ihre verschiedenen Ordnerrückentitel und weisen jedem Mandanten die benötigten Ordnerrücken (Anzahl breit oder schmal) zu. Die Ausgabe kann gezielt selektiert werden (bestimmte Mandanten, bestimmte Ordnerrückentitel etc.). Ergebnis der Ausgabe ist eine Datentabelle für eine Word Serienbriefdatei, die alle gerade gewünschten Ordnerrücken beinhaltet.

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